В программе предусмотрена возможность сегментации клиентской базы. Сегментация позволяет классифицировать партнеров по определенному набору правил. Для включения функциональной опции использования сегментов необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" - "CRM и маркетинг".

В разделе "Маркетинг" необходимо установить флаг "Сегменты клиентов".

Для создания сегментов клиента необходимо перейти в раздел "CRM и маркетинг" - "Сегменты клиентов".

В открывшемся справочнике для создания нового сегмента необходимо нажать кнопку "Создать".

В создаваемом сегменте необходимо указать наименование (1), способ формирования (2) и схему компоновки данных (3) - отбор, по которому будут отбираться клиенты в сегмент.

Формировать сегменты клиентов возможно тремя способами:

  1. Формировать динамически. Задаются правила, по которым происходит автоматическое формирование сегмента - при каждом запросе. Это создает дополнительную нагрузку при работе с большими справочниками. Такие сегменты нельзя использовать в соглашениях.
  2. Периодически обновлять. Формирование сегмента происходит нажатием кнопки "Сформировать" из формы сегмента или по установленному регламентному заданию.
  3. Формировать вручную. Можно формировать автоматически по кнопке "Сформировать" или ручным добавлением в сегмент. 

Дополнительно можно указать описание сегмента, добавить конкурентов, а также установить расписание регламентного задания для автоматического обновления сегмента и установить флаг "Проверять на вхождение при создании нового клиента", который позволит системе автоматически добавлять новосозданного клиента в сегмент, если он попадает под установленный отбор (последние две настройки доступны только для способа формирования "Периодически обновлять").

Сохраните новый сегмент по кнопке "Записать" и нажмите на кнопку "Сформировать", чтобы заполнить сегмент клиентами по отбору.

Чтобы посмотреть какие клиенты входят в сегмент по установленному отбору, нажмите на кнопку "Отчёты" - "Состав сегмента".

Имеющего клиента можно включить в созданный сегмент из его карточки. Для этого необходимо открыть карточку клиента, перейти по гиперссылке "Еще" - "Сегменты".

Выделить сегмент, нажать кнопку "Включить в сегмент".

Если клиент включён в сегмент, напротив сегмента будет установлена зелёная галочка.

Исключить клиента из сегмента можно, если выделить сегмент и нажать на кнопку "Исключить из сегмента".

Созданный сегмент клиентов возможно добавить в типовое соглашение с клиентами на закладке "Основное".

Таким образом в документах продажи, при выборе клиента включенного в указанный в соглашении сегмент, будет подставляться соответствующее типовое соглашение. Условия продаж, условия оплаты и прочие условия перенесутся в документ из соглашения.

Таким образом, с помощью сегментации партнеров можно не создавать индивидуальные соглашения для каждого партнера. Достаточно разделить партнеров по сегментам и создать типовые соглашения для каждого сегмента.