Создание (регистрация) партнёра

Для того чтобы создать клиента, необходимо перейти в раздел "Продажи" - "Клиенты". 

Нажать на кнопку "Создать".

Откроется "Помощник регистрации нового партнёра". С его помощью вы можете создать элемент справочника "Партнёры" и "Контрагенты". 

  1. Выберите компанию или частное лицо
  2. Флаг "Указать идентификационные данные партнера" дает возможность создать вместе с партнёром контрагента. Если вы не укажите данный флаг, то контрагента можно создать из карточки партнёра в дальнейшем.
  3. Если установлен флаг "Указать идентификационные данные партнера", то Вы можете выбрать вид контрагента.
  4. При указании ИНН, автоматически заполнятся данные: КПП, сокращенное и публичное наименование.
  5. Если вы создаете только партнёра, то публичное наименование необходимо заполнить вручную.
  6. Обязательно необходимо указать e-mail или телефон партнера.
  7. Вы можете указать контактное лицо партнера.
  8. Для продолжения заполнения нажмите кнопку "Далее".

  1. Поле "Основной менеджер" автоматически заполняется пользователем, создающим клиента.
  2. В поле "Группа доступа" указывается группа доступа, которая будет иметь доступ к карточке партнёра.
  3. Можно указать головное предприятие, если клиент является филиалом/подразделением.
  4. Обязательно необходимо заполнить тип отношений с партнёром. На основании типа отношений вы сможете создавать соответствующие документы: с клиентом - "Заказ клиента", с поставщиком - "Заказ поставщику".
  5. Можно указать фактический адрес и юридический адрес партнёра, а также сегмент.
  6. Для продолжения заполнения нажмите кнопку "Далее".

На данной странице вы можете указать группу клиента для удобства сортировки клиентов. Чтобы продолжить создание партнёра, нажмите на кнопку "Далее".

Если Вы создаёте партнёра с контрагентом, то укажите данные банковского счёта контрагента. Нажмите на кнопку "Далее", чтобы продолжить.

На следующей странице выводится информация для проверки.

  1. Если необходимо, оставляем флаг "Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации".
  2. Создаем партнёра (и контрагента) по кнопке "Создать".

Создание контрагента

Для того чтобы создать контрагента необходимо перейти в раздел "Продажи" - "Клиенты".

Откройте карточку клиента, для которого необходимо создать контрагента, и перейдите по соответствующей гиперссылке "Контрагенты".

Нажмите на кнопку "Создать".

На вкладке "Основное" вы можете заполнить:

  1. Вид контрагента.
  2. ИНН контрагента.
  3. По данной кнопке можно автоматически заполнить данные контрагента по ИНН.
  4. КПП контрагента.
  5. Код ОКПО контрагента.
  6. Партнёр, сокращенное юридическое и рабочее наименования переносятся автоматически из карточки партнёра.
  7. Можно указать дополнительную информацию по контрагенту.

На вкладке "Адреса, телефоны" вы можете указать контактную информацию контрагента:

По кнопкам "Записать" и "Записать и закрыть" контрагент сохраняется в системе: